一、笔记本电脑（显示专业）
客户经理必须装备一台笔记本电脑，随身携带，将重要客户的资料、一些客户的调查资料等存储在笔记本电脑里，电脑里存储本行的重点产品业务制度，重点客户的服务金融方案等。每次拜访客户前，尤其是大型的客户，一定要提前制作个金融服务方案（幻灯片格式），利用投影仪演示给客户。这样显得客户经理很专业，业务水准很高。现在各家银行实在太多了，要想在云云众生中显示出你的鹤立鸡群，必须有一定的道具。
笔记本就是客户经理最重要的行头，没有行头怎么唱戏，拜托诸位专业一些。
你想想，接触一个客户后，你很正规的在桌子上摆上电脑，将自己的合作金融服务方案投影在墙面上，这是一种什么样的感觉，多专业！有时候，专业真的需要道具，需要包装。
二、记事本子，一支笔（显示尊重）
除笔记本电脑前，还应准备一个很好的记事本子，一支很好的笔，这是门面活。而现在很多客户经理去拜访客户连个本子都不带，和客户见面后就是空谈，这是很不对的。想想，就算你的脑袋再好使，又能记住多少东西，很多东西都露掉了。认真记下客户想法、客户需要，以便回去整理。客户经理应当养成建立客户档案习惯，每次回到行里，应当将客户需要等信息及时输入到客户档案里。
记事本子还是恭维客户的道具，很自然，宾主皆受用。想想，如果你在哇啦哇啦的讲，如果旁边有个人在拼命的记，你是不是也感觉很爽，有一种被尊重的感觉，越讲越来劲。由衷的对拼命记录的人产生了好感。这这拉近乎的方式成本最低，效果最好。不管你记录了多少，或者干脆是否记录全了，只要是摆出了认真记录的动作，客户就会感觉特别受用。
三、本行银行产品制度合集（掌握产品）
一定要将本行产品相关管理办法都打出一份，装订成册子，随身携带。从经验角度，这些产品制度在平时单纯学习很枯燥，必须在实际遇到时候学习效果才好。这些产品都是越使用越熟悉，要随时在工作中进行查阅，最好在拜访客户前熟悉一下，拜访完客户后在翻阅一下。比如，在拜访商业承兑汇票大客户前，有必要先了解一下本行的商业承兑汇票管理规定，比如贴现要求、贴现利率等。在实际操作的时候，逐条对照。
整理这些产品制度另一个重要的作用在于有效的利用了很多零碎时间，比如在等汽车、在等客户会见，在开会之前的小零碎时间，可以充分利用起来，平时的积累可能成就一个伟大的客户经理。
四、本行的银行简介等资料（介绍自己）
一定要制作一份本行的简介，记住不是你这家银行法人的简介，而是你所在支行，所在业务部门的简介。客户不是与你这家银行总行合作，而是具体的支行合作，支行经营状况，人员素质，业务能力等客户都会非常关心。所以，一个支行应当认认真真准备一份本支行的简介，包括支行行长、副行长名单，工作背景资历等，客户经理还应当准备一份自己的个人简介，很简单200字即可，介绍自己的出生籍贯、学习背景、工作年限、业务专长等。
认真地将这些资料提供给客户，客户通常会很感兴趣的，会很快与客户建立感情。
